Коротко: что должен показывать CRM-дашборд
CRM-дашборд для руководителя должен помогать принимать решения, а не просто украшать экран графиками. Если показатель не отвечает на вопрос «что делать дальше», он перегружает управление и отвлекает от реальных проблем.
Ключевые метрики для руководителя
| Метрика | Что показывает | Какое решение помогает принять |
|---|---|---|
| Новые лиды | Сколько обращений пришло по каналам | Достаточно ли входящего потока |
| Конверсия этапов | Где сделки переходят дальше, а где отваливаются | Какой этап требует регламента или обучения |
| Выручка и оплаты | Факт денег, а не только сумма в работе | Есть ли кассовый разрыв и просадка плана |
| Прогноз | Какая сумма реально может закрыться | Нужно ли усиливать продажи или маркетинг |
| Просрочки | Сделки и задачи без следующего действия | Кого и где нужно контролировать |
| Источники | Каналы, которые дают качественные лиды и продажи | Куда направлять бюджет |
Структура рабочего дашборда
- Верхний уровеньПлан, факт, выручка, прогноз, количество новых лидов и просрочки.
- ВоронкаКонверсия по этапам, длительность этапов и зависшие сделки.
- КомандаАктивность менеджеров, задачи, звонки, встречи, КП и качество обработки.
- ИсточникиЗаявки, сделки, продажи и выручка по каналам рекламы и органике.
Какие показатели смотреть ежедневно
Почему дашборд должен быть связан с действиями
Если руководитель видит просрочку, он должен провалиться в список сделок. Если падает конверсия этапа, нужна детализация по менеджерам и причинам отказа. Если источник даёт много лидов без продаж, дашборд должен показывать не только количество заявок, но и качество до денег.
Для полноценной картины CRM-дашборд часто связывают со сквозной аналитикой, чтобы видеть путь от рекламного расхода до оплаты.
Чек-лист хорошего CRM-дашборда
- Показывает план, факт и прогноз.
- Отделяет заявки от реальных продаж.
- Есть детализация по менеджерам.
- Видны просрочки и сделки без действий.
- Источники сравниваются по выручке.
- Данные обновляются без ручной сборки.
FAQ по CRM-дашбордам
Можно ли собрать дашборд только внутри CRM?
Во многих случаях да: для лидов, сделок, задач, менеджеров и воронки хватает встроенных отчётов. Если нужно связать рекламу, сайт, оплаты и внешние источники, может понадобиться отдельная аналитическая связка.
Как часто руководителю смотреть дашборд?
Операционные показатели — каждый день: новые лиды, просрочки, сделки без задач, сумма в работе. Стратегические показатели по источникам, конверсии и прогнозу обычно смотрят еженедельно.